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          滬深指數延續分化 價值成長均衡配置
          2021-09-13 16:53:50來源:中方信富
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          大小指數延續分化,半導體芯片股走弱,科創50指數跌近3%。兩市成交額超1.4萬億,連續第39個交易日破萬億。漲價主題的化工、煤炭、油氣、有色等板塊持續大漲,磷化工板塊再掀漲停潮;有機硅概念大幅拉升。從盤面上,磷化工、元宇宙、草甘膦、鈦白粉、煤炭等板塊漲幅前列,景點旅游、MCU芯片、半導體元件、機場航運等板塊跌幅居前。截止收盤,滬指漲0.33%,深成指跌0.45%,創業板指跌1.17%。北向資金全天凈賣出38.24億元,其中深股通凈賣出32.33億元。

          消息面上,在10日舉行的第四屆風能開發企業領導人座談會上,國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示,下一步將在“三北”地區著力提升外送和就地消納能力,優化風電基地化、規范化開發;在西南地區結合水電的開發,統籌推進水、風、光綜合基地開發;在中東南地區重點推進風電就地就近開發,特別在廣大農村實施“千鄉萬村馭風計劃”等?!扒оl萬村馭風計劃”(風電下鄉)既為分散式風電發展提供了有力的政策支持,也可與國家鄉村振興的戰略相結合,帶動廣大鄉村經濟發展提供新思路。據中國風能協會測算,全國69萬個行政村,假如其中有10萬個村莊可在田間地頭、村前屋后、鄉間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風電機組,全國可實現1000GW風電裝機。風電相關政策催化下,風電景氣周期出現明顯大型化的趨勢,風電全產業迎來發展良機。整體來看,目前市場存在明顯漲指數跌個股的虛漲局面,因此個股賺錢并不明顯。上證指數壓力加劇的同時,可以在價值成長均衡配置的總體策略下,將部分資金再度向成長方向側重,從基本面來看,碳中和相關行業高景氣獲得中報以及中觀高頻數據驗證,甚至不斷超過市場預期。從行業輪動節奏的時間與空間來看,高景氣成長賽道主線調整整固期接近尾聲,新一輪行情蓄勢待發。建議繼續聚焦制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電等高成長板塊。

          操作上,目前市場熱點輪換較快,投資者切忌追漲殺跌,以中長期眼光來看待市場,尤其反復提及的三大主線進行高拋低吸,未來必有良好收獲。新能源當中有礦漲幅猛烈,由于目前碳酸鋰價格直逼歷史高點,年內突破歷史高點已成定局。從今日市場當中可以看出,有礦的鋰電池及磷礦、氟礦個股明顯強于大盤,并且不斷刷新新高,說明目前市場主要以板塊及個股為主,投資者不必擔心大盤,雖然上證指數在前高附近,但總體震蕩空間有限,一旦上證調整,深市必將崛起。投資者集中精力認真研究三大主線當中調整到位低估值的優質個股,逢低積極配置,等待再度拉升。穩健型投資者繼續關注券商、銀行;進取型投資者繼續逢低關注新能源(鋰電池、鈉電池、儲能、太陽能、風能、磷礦、氟礦)、國防軍工等估值低、調整到位個股,逢低可大膽吸納,反復操作,以更大格局看待新能源革命所帶來的紅利。
             風險提示:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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