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          巴菲特,新動作
          2024-01-17 13:40:42來源:上海證券報微信公眾號
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          北京時間1月17日,沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司(下稱伯克希爾)宣布,已從哈斯拉姆(Haslam)家族手中收購了美國最大旅行服務中心運營商Pilot旅游中心(Pilot Travel Centers,下稱Pilot)剩余的20%股權,后者由此成為伯克希爾全資子公司。這筆交易的財務條款未予披露。



          伯克希爾收購Pilot


          此次收購前,伯克希爾已經以約110億美元的投資擁有Pilot 80%股份。然而,2023年10月間,出售股權的哈斯拉姆家族曾提出指控,聲稱伯克希爾的管理層通過修改會計規則,試圖降低剩余20%股份的估值。這一爭議后來得以和解,雙方避免了原本計劃在今年1月8日舉行、預計持續兩天的庭審程序。



          在更早以前的2017年10月,伯克希爾就持有這家公司38.6%的股權。5年之后,2023年2月25日發布的伯克希爾年報顯示,伯克希爾于2023年1月31日耗資82億美元收購了Pilot 41.4%股權(以此計算的企業估值為198億美元),由此伯克希爾獲得了對Pilot的控制權。


          而本月最新交易的完成,意味著Pilot旅游中心正式納入伯克希爾旗下,成為其全資子公司,進一步擴展了其在旅游服務領域的業務版圖。伯克希爾以其多元化的投資布局和精準的市場洞察著稱,此舉可能會進一步鞏固巴菲特在相關行業的影響力。


          Pilot是一家什么樣的公司?


          在2023年的投資者年會上,伯克希爾CEO沃倫·巴菲特一度回應稱,伯克希爾買Pilot是一個分成三個階段的交易。第一個階段價格很好,第二個階段由于他們此前優異的業績對賣家很有利。自從在2017年購買了Pilot的股份以來,這部分股份已進行了“股權”會計處理。在2023年初,伯克希爾購買Pilot的額外權益,這使其所有權提高到80%,并導致伯克希爾在財務報表中充分整合Pilot的收益、資產和負債。


          在巴菲特看來,Pilot的選址非常好。


          根據伯克希爾年報中的描述,Pilot是北美最大的旅行服務中心運營商(旗下主要品牌為Pilot或Flying J),在美國44個州和加拿大6個省擁有650多個旅游中心。Pilot在美國和加拿大還擁有150多個零售點,其在加拿大的業務主要通過與第三方旅行服務中心簽訂各種協議進行柴油銷售。Pilot在2022年售出了超過130億加侖的燃料(主要是柴油和汽油)。Pilot目前擁有約25500名員工。


          Pilot的旅行服務中心通??拷蓦H公路,為消費者和專業卡車司機提供石油產品、零售商品、快餐以及各種服務和便利設施。雖然Pilot的主要業務是經營燃料和店內旅行服務中心,但它也與現有(第三方)旅行中心簽訂經銷協議,Pilot在這些地點有償采購和銷售柴油。此外,Pilot也在美國經營大型批發燃料和燃料營銷平臺,并在油田領域經營水運和處置業務。


          伯克希爾近期動作頻頻


          除去對Pilot的收購外,伯克希爾近期對西方石油的加倉動作也十分明顯。


          北京時間1月11日,美國證券交易委員會(SEC)最新披露文件顯示,伯克希爾于西方石油的持股比例已增至34%。2023年12月,伯克希爾繼續增持西方石油,在一系列交易中累計買入超1500萬股,總成本約為9億美元。



          2023年12月,西方石油公司宣布以總價值120億美元收購美國頁巖油氣公司CrownRock。CrownRock是美國二疊紀盆地(Permian Basin)第三大非公開上市的石油生產商,其業務與西方石油此前收購的阿納達科石油公司互為補充。二疊紀盆地也是美國利潤最高的油氣田之一。


          在2023年的伯克希爾股東會上,巴菲特表示:“我們非常喜歡西方石油公司在二疊紀盆地的資源、行業地位及技術水平,其擁有很多優質的油井,做了很多有益的事情,是一個完全不同的石油生意?!?/p>


          目前市場普遍猜測,伯克希爾增持西方石油最終將達到控股甚至整體收購的目標。部分機構投資者預測,伯克希爾和西方石油之間最終可能演變成一場“慢步調收購”。


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